一、產(chǎn)業(yè)定義與范疇

根據(jù)中國民航局規(guī)定，無人機(jī)是由控制站管理(包括遠(yuǎn)程操縱或自主飛行)的航空器，也稱遠(yuǎn)程駕駛航空器。無人機(jī)系統(tǒng)也稱遠(yuǎn)程駕駛航空器系統(tǒng)，是指由無人機(jī)、相關(guān)控制站、所需的指令與控制數(shù)據(jù)鏈路以及批準(zhǔn)的型號(hào)設(shè)計(jì)規(guī)定的任何其他部件組成的系統(tǒng)。

由于通常無人機(jī)的使用不僅包括機(jī)體本身還包括無人機(jī)飛行所涉及的全部設(shè)備，以及相應(yīng)的后續(xù)服務(wù)，因此本報(bào)告中所涉及的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)包括利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)以及地面、艦艇上或母機(jī)遙控站雷達(dá)等設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)、運(yùn)營活動(dòng)的總和。

二、產(chǎn)業(yè)政策分析

（一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境

1、政策環(huán)境利好，無人機(jī)迎來發(fā)展新機(jī)遇

2016年11月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出大力開發(fā)市場需求大的民用直升機(jī)、多用途飛機(jī)、特種飛機(jī)和工業(yè)級(jí)無人機(jī)。2017年，我國出臺(tái)了《無人駕駛航空器專項(xiàng)整治方案》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無人駕駛航空器管理工作的通知》等多項(xiàng)政策文件，以規(guī)范無人機(jī)市場秩序。產(chǎn)業(yè)政策的支持和監(jiān)管政策的健全，將保障無人機(jī)快速穩(wěn)定發(fā)展。2018年，隨著《民用無人駕駛航空器經(jīng)營性飛行活動(dòng)管理辦法(暫行)》等政策的出臺(tái)，無人機(jī)駕駛員培訓(xùn)類的經(jīng)營活動(dòng)等運(yùn)營與服務(wù)環(huán)節(jié)得到重點(diǎn)發(fā)展。

2、核心技術(shù)突破，產(chǎn)品性能將會(huì)持續(xù)提升

隨著無線充電、視覺避障、手勢控制、5G通訊、集成芯片等關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破，無人機(jī)性能將實(shí)現(xiàn)大幅提升，隨身攜帶、簡易操作、長續(xù)航能力、自主反應(yīng)將成為主要特點(diǎn)。5G的速度比現(xiàn)在的LTE網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)連接速度快250倍，它的發(fā)展將改進(jìn)無人機(jī)的連接速度；集無線通信、傳感器集成和空間定位等功能于一體的高性能芯片，能夠使無人機(jī)能夠獲得和個(gè)人電腦一樣的處理能力。另外，人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等前沿技術(shù)與無人機(jī)的融合趨勢日益顯著，消費(fèi)體驗(yàn)將逐步提升。將VR技術(shù)應(yīng)用在無人機(jī)上，用戶只要轉(zhuǎn)動(dòng)頭部便能改變鏡頭角度，再配合遙控器控制無人機(jī)，便可在第一時(shí)間將無人機(jī)拍到的畫面實(shí)時(shí)展示在使用者眼前，能為用戶提供虛擬現(xiàn)實(shí)視角下新的操作體驗(yàn)。

3、飛行文化普及，市場需求有望全面釋放

目前，國內(nèi)部分高校已經(jīng)設(shè)置了無人機(jī)研究所，開設(shè)了無人機(jī)相關(guān)專業(yè)，對無人機(jī)的重視程度日益提升。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、無人機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)等行業(yè)組織相繼成立，各地興起建設(shè)無人機(jī)航空文化小鎮(zhèn)、無人機(jī)研發(fā)制造基地，社會(huì)組織開展了航拍、無人機(jī)設(shè)計(jì)、無人機(jī)競技等賽事，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來新熱潮，市場需求有望得到全面釋放。

（二）政策分析

1、國家政策助推無人機(jī)制造業(yè)快速發(fā)展

民用無人機(jī)制造業(yè)是近幾年快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，在個(gè)人消費(fèi)、植保、測繪、能源等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生產(chǎn)生活中正發(fā)揮越來越重要的作用。其中，消費(fèi)類無人機(jī)是我國為數(shù)不多的能引領(lǐng)全球發(fā)展水平的高科技產(chǎn)品之一，已成為中國制造的新名片?！蛾P(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的發(fā)布，將大力開展技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量性能、加快培育優(yōu)勢企業(yè)、拓展服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域、建立完善標(biāo)準(zhǔn)體系、強(qiáng)化頻率規(guī)范使用、推進(jìn)管控平臺(tái)建設(shè)、推動(dòng)產(chǎn)品檢測認(rèn)證，促進(jìn)我國民用無人機(jī)制造業(yè)健康有序發(fā)展。

2、制造強(qiáng)國戰(zhàn)略引領(lǐng)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)獲得長足發(fā)展

自從2012年大疆創(chuàng)新將多旋翼無人機(jī)飛行平臺(tái)和多旋翼飛控推向消費(fèi)級(jí)市場后，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為通用航空產(chǎn)業(yè)中冉冉升起的新星，不僅開拓了廣闊的民用無人機(jī)市場更成為了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。2015年國家制造強(qiáng)國戰(zhàn)略也明確提出將無人機(jī)作為發(fā)展重點(diǎn)之一，在國家戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，國務(wù)院及各部委出臺(tái)了一系列政策文件，旨在促進(jìn)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)無人機(jī)管理。同時(shí)，各地方政府也十分重視無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極吸引無人機(jī)產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目落地，出臺(tái)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的扶持政策。

三、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

無人機(jī)主要包括設(shè)計(jì)測試、整機(jī)制造和運(yùn)營服務(wù)三個(gè)環(huán)節(jié)。

圖 1 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

上游設(shè)計(jì)測試包括總體設(shè)計(jì)和集成測試兩個(gè)方面。

中游整機(jī)制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷三個(gè)方面，是無人機(jī)制造的關(guān)鍵部分：

• 飛行系統(tǒng)包含動(dòng)力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機(jī)體制造等，是無人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場回收等整個(gè)飛行過程的核心系統(tǒng)。

• 地面系統(tǒng)負(fù)責(zé)飛機(jī)的任務(wù)規(guī)劃，如航線規(guī)劃、飛行模式等，同時(shí)還具有圖像顯示、處理等功能，包含輔助設(shè)備、起飛/著陸系統(tǒng)、遙控檢測、監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理中心等。

• 任務(wù)載荷是指無人機(jī)搭載的各類設(shè)備，如相機(jī)以及可見光、熱成像、多光譜、高光譜設(shè)備等，主要包含傳感器系統(tǒng)、攝像系統(tǒng)等。

下游運(yùn)營服務(wù)主要包括數(shù)據(jù)采集、飛手培訓(xùn)兩個(gè)方面。

四、市場規(guī)模

預(yù)計(jì)未來三年，隨著民用無人機(jī)的耐久性和使用成本等問題得到根本性的解決，無人機(jī)在民用市場的應(yīng)用將更具多樣化。同時(shí)，需求的增長和管理措施的不斷完善將促使無人機(jī)繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增長活力的市場之一。2018年中國無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)到88.0億元，同比增長55.8%。預(yù)計(jì)到2021年，無人機(jī)市場規(guī)模將超過300億元。

圖 2 2016-2021年中國無人機(jī)市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

專業(yè)級(jí)無人機(jī)更關(guān)注可靠性、技術(shù)的先進(jìn)性、負(fù)載能力，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)則更多的關(guān)注產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)和性價(jià)比。由于產(chǎn)品定位和目標(biāo)人群不同，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)產(chǎn)品的市場容量將很快飽和，未來在消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場的競爭會(huì)更加激烈；專業(yè)級(jí)無人機(jī)市場由于應(yīng)用領(lǐng)域的多元化，市場規(guī)模遠(yuǎn)大于消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，預(yù)計(jì)未來將有長足的發(fā)展，產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提高。

圖 3 2016-2021年中國無人機(jī)市場結(jié)構(gòu)及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

五、趨勢研判

1、植保巡檢安防等專業(yè)級(jí)無人機(jī)應(yīng)用場景進(jìn)入發(fā)展迅猛期。

2、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)發(fā)展進(jìn)入成熟期，專業(yè)級(jí)無人機(jī)發(fā)展進(jìn)入快速成長期。

3、無人機(jī)企業(yè)主要聚集在東部地區(qū)以及中部地區(qū)，尤其是華東和中南地區(qū)為無人機(jī)企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。

4、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)在設(shè)計(jì)測試環(huán)節(jié)剛剛起步；在整機(jī)制造環(huán)節(jié)的飛控系統(tǒng)擁有廣闊市場空間；在運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及駕駛員數(shù)量增長迅速。